单票收入降幅普超20%,局部地区已开始涨价?

更新时间:2020-09-22 14:59 来源:21世纪经济报道

顺丰、韵达、圆通、申通等四家A股快递上市公司最新公布的8月份经营数据显示,国内快递行业的“价格战”还在持续。

根据各家公司9月18日晚间公布的数据,8月份,这几家快递公司单票收入同比降幅均超过20%,尤以韵达降幅最为显著。但记者发现,“价格战”之于“通达系”快递公司的效果正在显现——韵达、圆通、申通今年累计前8个月的快递业务量市场份额正在提升。

01、势头不减的“价格战”

国家邮政局发布的统计数据显示,今年8月份全国快递业务量为72.4亿件,同比增长36.5%,增速较7月份继续提升。不过,当月快递单票收入同比降幅13.6%至每票10.05元,降幅将7月份有所扩大。

今年以来,疫情的出现对国内快递行业的竞争格局带来一定程度的影响:

一方面,疫情之下在线经济的兴起加速电商发展,快递行业需求提升;

但另一方面,顺丰在疫情期间较快的复产复工节奏,拉开了与“通达系”快递企业的差距,并夺走的部分电商件市场份额。

因此,无论是需求的提升,还是复产复工后快递企业自身的经营需要,“价格战”成为短期内快递企业谋求复苏的最快利器。

记者统计发现,从各家A股快递上市公司单票收入降幅上看,自3月份起,价格竞争激烈的趋势便开始显现,并于4月份进入“酣战”阶段。

在以价换量的策略下,国内快递行业单票收入降幅在今年达到近些年来的顶峰。8月份,顺丰、韵达、圆通、申通的单票收入分别为每票17.11元、2.12元、2.11元和2.11元,同比分别下降20.97%、33.75%、22.57%、23.55%。而较今年1月份的单票收入则分别下滑13.15%、25.87%、28.23%、36.06%。

一位快递行业分析人士告诉记者,疫情催生快递行业低价竞争的问题显露,产品同质化之下,为了获得规模效应降低整体的单位成本,价格竞争成为获取量件份额的重要筹码。

从三家“通达系”快递公司公布的8月份经营数据上看,目前,快递单票价格已进入“2时代”。而各家快递公司上半年公布的数据显示,韵达、圆通综合单票成本分别为2.18元、2.13元,韵达、圆通、、申通的单票毛利分别为0.18元、0.22元、0.11元、百世0.04元。

这意味着,如今“通达系”快递公司的单票价格已经十分接近成本。但所幸的是,各家快递公司在运输和中转成本方面不断优化。

不过,在业内人士看来“价格战”并不具备持续进行的基础。中通快递董事长赖梅松认为,“价格战”只是暂时的,快递价格一定会回归 。

02、通达系市场份额回升

当8月份的经营数据公布之时,顺丰、韵达、圆通、申通等四家A股快递上市公司的市场份额也得以浮出水面。

公告显示,顺丰、韵达、圆通、申通8月份分别完成业务量6.52亿票、12.82亿票、10.84亿票、7.88亿票,同比分别增长62.59%、53.90%、41.39%、16.74%。对比8月份的行业增速,顺丰、韵达、圆通的业务量增速均大幅超过行业水平。

不过,在价格的优势下,“通达系”快递公司市场份额进一步回升。根据记者计算,今年1至8月,韵达、圆通、申通累计的市场份额分别为17.02%、14.74%、10.6%,较上半年的市场份额数据分别提升了0.41个百分点、0.17个百分点、0.32个百分点。

相对应地,顺丰尽管7、8月份依然保持着较高的业务量增速,但因去年同期单月快递业务量基数低、“通达系”业务量规模普遍高等因素,其今年1至8月份累计的市场份额为10.29%,较上半年的数据减少了2.41个百分点。

安信证券分析认为,当前通过激烈的市场竞争使得头部企业份额差距拉大是“通达系”走出“囚徒困境”的主要路径,电商快递仍处在格局出清的前夜,网络稳定、精细化管理能力强的公司将最终胜出。

事实上,今年以来顺丰给“通达系”快递公司施加了不小的压力:率先复工复产、产品下沉成功等因素,使得顺丰从“通达系”手中夺走了一部分电商件份额。但由于电商对快递价格高度敏感,因此在价格优势和成本优势之下,“通达系”快递公司成为了价格竞争的受益者。

但值得注意的是,随着四季度旺季的到来,价格竞争或将缓解。

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作者:21世纪经济报道

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